Le marché des batteries lithium-ion connaît une évolution remarquable. En 2024, les prix ont chuté de 20%, marquant la plus forte baisse depuis 2017 selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Cette diminution significative des coûts profite directement aux consommateurs européens, car elle se répercute sur le prix final des voitures électriques. La bataille technologique qui se joue actuellement dépasse largement les simples considérations commerciales : elle détermine l’avenir de la mobilité durable et la position géostratégique de chaque région dans cette transition énergétique.
L’industrie automobile l’a bien compris. Tesla a ouvert la voie avec sa Gigafactory du Nevada, tandis que General Motors, Toyota et Ford planifient leurs propres usines de batteries. Cette course à l’autosuffisance reflète une réalité incontournable : celui qui maîtrise la production de batteries contrôle l’avenir du transport électrique.
La domination chinoise s’accentue malgré la baisse globale des prix
La Chine maintient son emprise sur le secteur avec 80% de la production mondiale de cellules de batteries en 2024. Cette hégémonie s’explique par une concurrence féroce sur le marché intérieur chinois, qui pousse les fabricants à optimiser leurs processus de production tout en réduisant leurs marges bénéficiaires. Le résultat ? Des gains d’efficacité manufacturière et des rendements améliorés qui creusent l’écart avec les autres régions.
Les prix du lithium illustrent parfaitement cette dynamique. Ils ont reculé de près de 20% en 2024, retrouvant des niveaux similaires à ceux de fin 2015, alors que la demande a été multipliée par six sur la même période. Cette situation paradoxale s’explique par les surplus actuels de minerais critiques, une aubaine à court terme pour réduire les coûts des véhicules électriques, mais qui pourrait décourager les investissements futurs dans l’extraction.
Les batteries LFP révolutionnent le marché européen
Les batteries au lithium fer phosphate (LFP) transforment le paysage électrique européen. Longtemps considérées comme une solution bas de gamme, elles représentent désormais près de la moitié du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Leur adoption a bondi de 90% en 2024 dans l’Union européenne, même si elles ne représentent encore que 10% du marché américain en raison des tarifs douaniers anti-chinois.
Ces batteries présentent des avantages considérables pour les constructeurs européens :
Coût de production significativement réduit par rapport aux batteries nickel-cobalt-manganèse
Performances améliorées grâce aux développements technologiques récents
Durabilité accrue et cycle de vie prolongé
Sécurité renforcée avec une meilleure résistance à la surchauffe
En Asie du Sud-Est, au Brésil et en Inde, plus de 50% des batteries de voitures électriques utilisent désormais la technologie LFP. Cette adoption massive, principalement tirée par les importations chinoises de BYD, redessine les équilibres géographiques du secteur.
L’étude de l’AIE révèle un paradoxe intéressant concernant les véhicules hybrides rechargeables. Contrairement aux idées reçues, leurs batteries coûtent plus cher que celles des véhicules 100% électriques, malgré leur taille réduite. Une batterie de 20 kWh pour hybride rechargeable coûte approximativement le même prix qu’un pack de 65 kWh pour véhicule électrique pur, en raison de la répartition des coûts fixes sur un nombre moindre de cellules.
Cette réalité économique influence directement les stratégies des constructeurs européens, qui doivent arbitrer entre développement d’hybrides rechargeables et mise sur le tout électrique. Le tableau suivant illustre cette problématique :
Type de véhicule
Capacité batterie
Coût relatif
Part de marché Europe
Hybride rechargeable
20 kWh
Élevé
25%
Électrique pur
65 kWh
Similaire
12%
Les États-Unis rattrapent leur retard, l’Europe stabilise sa position
Les capacités de production américaines ont progressé de 50% en 2024, principalement grâce aux entreprises coréennes attirées par les crédits d’impôt. Cette croissance permet aux États-Unis de dépasser l’Union européenne en termes de capacités installées, malgré une progression européenne de 10% freinée par la faillite de Northvolt en Suède.
L’incertitude plane néanmoins sur la pérennité de cette dynamique américaine. Le projet de loi budgétaire de Donald Trump menace de supprimer les crédits d’impôt pour les véhicules électriques et les incitations fiscales pour la production domestique de batteries. Cette mesure pourrait compromettre les investissements récents et ralentir la montée en puissance de l’industrie américaine.
Pour l’Europe, l’enjeu consiste à maintenir sa trajectoire de croissance tout en développant sa propre chaîne d’approvisionnement. Les investissements dans les usines de batteries européennes, malgré les difficultés rencontrées par certains acteurs, restent essentiels pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et garantir une mobilité électrique souveraine sur le continent.
Rédigé par Alexandra Dujonc
Après des études en ingénierie électrique, j'ai travaillé sur des projets de recherche et de développement visant à améliorer la capacité de recharge des voitures électriques dont j'en ai fait ma spécialité ! Je mets à votre disposition mes connaissances approfondies sur le sujet de la recharge électrique.
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